La gestione patrimoniale
Attraverso i mandati discrezionali di gestione patrimoniale offriamo servizi di pianificazione finanziaria, anche consolidata, e asset allocation basati sulle esigenze e sugli obiettivi dei clienti, sulle caratteristiche del patrimonio, sulla suddivisione del portafogli di investimento e sulle preferenze personali relative alla gestione.
Le fasi
Per strategie personalizzate, singole o consolidate, che garantiscano che il capitale sia investito secondo quanto stabilito.
Analisi strategica
Accurata valutazione degli sviluppi borsistici, economici e politici.
Pianificazione
analisi puntuale e oggettiva dei bisogni del cliente e delle sue aspettative.
Strategie di investimento
Asset allocation personalizzata che garantisca che il capitale sia investito secondo quanto stabilito.
Monitoraggio
Controllo costante del portafoglio affinché la strategia sia sempre coerente a prescindere dai mercati finanziari.
Servizi su richiesta
Grazie al supporto di professionisti esterni e su richiesta del cliente, tra le varie attività di wealth management,
Pharus si rende disponibile a offrire anche servizi propri del Family Office, quali:
Polizze assicurative
Selezione di coperture assicurative che consentano una maggiore protezione dai rischi, non solo per quanto riguarda la pianificazione finanziaria, ma anche per il mantenimento dello stile di vita attuale.
Pianificazione successoria e passaggio generazionale
Supporto della clientela e delle famiglie nella pianificazione della successione, nel passaggio generazionale e nella preservazione del patrimoni
Assistenza legale e fiscale
Efficienza e convenienza grazie a contatti in diverse giurisdizioni permettono di ricercare soluzioni solide e affrontare situazioni multidimensional.
